Faites un tour d’horizon de votre situation fiscale et patrimoniale !
ETAPE 1 : Audit global de votre situation
Dans un premier temps, nous faisons le point sur la globalité de votre situation familiale et patrimoniale :
- Situation familiale,
- Structure du patrimoine,
- Revenus,
- Fiscalité,
- Budget et Capacité d’épargne,
- Protection de la famille (invalidité, décès, …)
ETAPE 2 : Planification financière
Dans un second temps, nous planifions l’évolution financière à terme :
- Pensions de retraites et réversion,
- Revenus complémentaires,
- Evolution des charges,
- Projets familiaux,
- Transmission du patrimoine
ETAPE 3 : Stratégie patrimoniale
Ensuite, nous vous accompagnons dans la définition de votre stratégie :
- Préparation à la retraite,
- Renforcement de la protection du conjoint,
- Stratégie d’allocation d’actifs,
- Gestion de la fiscalité,
- Ouverture de succession
ETAPE 4 : Mise en oeuvre
Enfin, et en fonction de vos besoins, nous vous apportons toute l’aide dont vous avez besoin :
- Récupération de trimestres et de points de retraite en partenariat avec RETRAITEXPERTISE,
- Stock-options, actions gratuites,
- Donations,
- Mandat de gestion,
- Aide aux déclarations fiscales, …
Vous avez des projets ? Contactez-nous !
JURISPATRIMONIS
58 boulevard Fifi Turin Les Sheds Bâtiment A 13010 Marseille
Copyright © 2016 JURISPATRIMONIS
Contactez-nous
04 91 67 59 16
contact@jurispatrimonis.com
JURISPATRIMONIS 